أقوى شركات التكنولوجيا المالية الناشئة في الشرق الأوسط

FINTECH

لفتت الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا المالية الأنظار في المنطقة، إذ جمعت أكثر من 100 مليون دولار خلال السنوات ال 5 الماضية. علماً أن الاستثمار في هذا القطاع ذو ضمانات عالية، بالنظر إلى حقيقة أن المصارف التقليدية قد أحرزت نجاحاً محدوداً في المنطقة، إذ إن 70 % من السكان لا يملكون حساباً مصرفياً. وفيما يتعلق بالشمولية المالية، تتمثل التحديات الرئيسة التي يواجهها سكان المنطقة في غياب المعرفة الكافية، وصعوبة الحصول على التمويل إلى جانب عمليات التمويل المكلفة وغير الكافية للشركات الصغيرة. وتتطلع العديد من الشركات الناشئة في القائمة إلى معالجة هذه المشكلات في(Souqalmal.com)  و(Yallacompare)  السوق؛ فشركات ناشئة مثل تسمح للمستخدمين بالمقارنة واختيار المنتج المالي المناسب من بين عدد وافر من المنتجات. في حين تسد خدمات التمويل الجماعي مثل (Beehive) و(Eureeca) الفجوة بين المستثمرين والشركات، من خلال مساعدة الشركات الناشئة في الحصول على تمويل أرخص، وتزويد المستثمرين بعائدات أعلى عن صفقاتهم.

لقد جمعت شركات التكنولوجيا المالية المالية الناشئة في القائمة (Fintech 20) تمويلاً استثمارياً يفوق 99 مليون دولار، وتنوي معظمها جمع المزيد في هذا العام. وتتصدر القائمة (Paytabs) خدمة المدفوعات التي تدعمها (Saudi Aramco) بعد أن جمعت تمويلاً قدره 20 مليون دولار ووظفتها للتوسع في 17 بلداً. كما أن نصف الشركات الناشئة في القائمة لها مقرات في الإمارات التي تعد مركزاً للتقنية المالية في المنطقة، تليها الأردن بـ 4شركات.

المنهجية

لإعداد القائمة، تواصلنا مع العديد من الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا المالية، وحصلنا على بيانات حول مشاريعهم، بما فيها مقدار التمويل ونماذج الأعمال. ولإحراز مركز في القائمة، توجب على الشركة الناشئة أن يكون تاريخ تأسيسها بدءاً من عام 2011 وتلقت تمويلاً خارجياً. كذلك عملنا على تقييم الشركات بناء على مقدار التمويل المتحقق، الذي يشكل المعيار الأهم في التصنيف، فضلاً عن نوعية المستثمرين ونماذج الأعمال للشركات الناشئة.

ImageRankStartupDescriptionFoundersFundingInvestorsCountryFounded
1PayTabsحلول إلكترونية لمعالجة المدفوعات الماليةعبد العزيز فهد الجوف20 مليون دولار(Wa’ed) التابع لشركة (Saudi Aramco) استثمار ملائكيالسعودية2014
2Souqalmal.comموقع إلكتروني لمقارنة المنتجات الماليةامبارين موسى$15.2 M(HummingBird Ventures) و(NNS Capital) و(500 Startups) و(RiyadTaqnia Fund) ومستثمرون ملائكيونالإمارات2012
3Bayzatموقع إلكتروني لحلول التأمين الصحي والموارد البشريةطلال بياعة، براين حبيبي$12.6 M(BECO Capital) و(Precinct Partners) و(RAED Ventures) و(Delta Partners Group) و(WOMENA) و(Silicon Badia) و(Vision Ventures) ومستثمر مجهول الهويةالإمارات2014
4Beehiveخدمة اقتراض بين النظراء تركز على الشركات صغيرة ومتوسطة الحجمكريغ مور$11.5 M(Riyad TAQNIA) و(Mohammed Bin Rashid Funds) ومستثمرون ملائكيونالإمارات2014
5Yallacompareموقع إلكتروني لمقارنة المنتجات الماليةجون ريتشاردز، سامر شهاب$10.1 M(STC Ventures) و(Wamda Capital) و(Dubai Silicon Oasis) و(Saned) و(Mulverhill Associates) وآخرونالإمارات2011
6Eureecaخدمة التمويل الجماعيكريستوفر توماس، سام قواسمي$7.1 M(Singularity Investments) و(Bahraini Investment bank) و(Saudi Financial Institution) وجهات أخرى للتمويل الجماعي، ومستثمرون ملائكيونالإمارات2013
7MadfooatComخدمة إلكترونية لإصدار كشوفات المدفوعات المالية وتسديدهاناصر صالح$7 M(Oasis500) و(2P Company) و(AlSulmi and Sons Company) و(Capital bank) و(Cairo Amman bank) وAlEtihad bank) ومستثمرون ملائكيون آخرون.الأردن2011
8liwwaخدمة إلكترونية للاقتراض بين النظراءأحمد مور، سامر عطياني$5.6 M(MENA Venture Investments) و(DASH Ventures) و(Bank al Etihad) و(Badia Impact Fund) وسميح طوقانالأردن2013
9Remitrتطبيق لتحويل الأموالكانشان كومار، وسانديب جينغران، وألطاف أحمد، وسانديب تودي$2 Mمستثمرون ملائكيون مهنيون، العائلة والأصدقاءالإمارات2015
10Ajar Onlineإدارة العقارات وأقساط تأجيرهاشاهين الخضري(Beco Capital) و(Sharq Ventures)الكويت2016
11Tap Paymentsتسهيل المدفوعات المالية الإلكترونيةعلي أبو الحسن، أحمد المنيس، محمد أبو الحسن$1.5 MITGالكويت2013
12Risk+Solutionsحلول الاستقصاء المالي وإدارة المخاطرجاد دوميث، شادي النوار$1.5 MPhoenician Fundsلبنان2017
13OneGramالعملة المشفرة المدعومة بأصولإبراهيم محمدICOالإمارات2017
14Moneyfellowsالتمويل الجماعي عبر مواقع التواصل الاجتماعيأحمد وادي$800K(500 Startups) ومستثمرون ملائكيون من دبي وآخرونمصر2016
15Democranceموقع خدمات التأمين للأفراد غير المؤمّنينمايكل غروسو، البرتو بيريز، داميان ديميتش$770K(Jabbar Internet Group) و(EOS Venture Partners) ومستثمرون أفراد ومؤسسات استثمارية أخرىالإمارات2015
16POSRocketحلول منافذ البيع المستندة إلى (iPad)زيد حسبان$650K(Jabbar Internet Group) (Arzan VC) (Propeller Inc.) ومستثمرون ملائكيونالأردن2016
17Peaqock Financialsشركة تكنولوجيا ماليةمحمد بن خالد$300KMaroc Numeric Fundالمغرب2013
18CashBashaتسهيل المدفوعات النقدية في مواقع التسوق الإلكترونية العالميةفؤاد جريس، سنان طيفور500 Startups, Aramex Venturesالأردن2015
19Bridgخدمة تسديد مدفوعات مالية عبر أجهزة الهاتف الذكيةموسى بيدس، نديم جارودي$165K(500 Startups) ومستثمرون ملائكيون آخرونالإمارات2015
20Sarwaمستشار إدارة ثروات آليمارك شهوان، جاد صايغ، نادين مزهرShorooq Investmentsالإمارات2016

فريق البحث

جيسون لاسرادو، رانجو وارير، أحمد مبروك