تقدم خدمات إدارة الأصول والاستثمار للأفراد والشركات، كذلك المجموعات العائلية. وبلغ إجمالي الأصول تحت إدارتها 1.97 مليار دولار في عام 2021. كما وقعت الشركة اتفاقية استراتيجية مع شركة وامض، إحدى شركات مجموعة تداول السعودية كجزء من استراتيجيتها، لتوفير منصة وساطة متقدمة تسمى (الخبير للوساطة).